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試論水泥行業(yè)從產(chǎn)能過(guò)剩到黃金十年的嬗變途徑
記憶中的小時(shí)候，計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的年代，什么東西都是短缺的，不管什么東西都很好吃。改革開(kāi)放以后，物資開(kāi)始變得豐富，老家是1983年分的田地，從那時(shí)起，再?zèng)]有被凍挨餓過(guò)。
第一次的宏觀(guān)調(diào)控好像發(fā)生在1983年，調(diào)控的目的都是因?yàn)槟硺訓(xùn)|西多了。此后，松松緊緊的，三五年一次，直到當(dāng)下。水泥、鋼鐵、汽車(chē)等行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，也從那時(shí)候一直延續(xù)到現(xiàn)在，產(chǎn)能也一直在調(diào)控中不斷增加。回過(guò)頭去看，如果按照那時(shí)候的調(diào)控目標(biāo)不折不扣的實(shí)現(xiàn)，那是無(wú)論如何都不能滿(mǎn)足現(xiàn)在的需求的，小康社會(huì)的建設(shè)目標(biāo)估計(jì)也會(huì)打折扣。反過(guò)來(lái)，用現(xiàn)在的實(shí)際產(chǎn)能去看那時(shí)候的看目標(biāo)，那是如何的微不足道，這也從某個(gè)側(cè)面反映了宏觀(guān)調(diào)控的不靠譜。最不可理解的是房地產(chǎn)的調(diào)控，房?jī)r(jià)漲了，就控制房地產(chǎn)商拿地造房不讓他賺錢(qián),結(jié)果地價(jià)也高了，房?jī)r(jià)也高了。
終于到了當(dāng)下，經(jīng)過(guò)30年的高速發(fā)展，水泥產(chǎn)能達(dá)到了30億噸，鋼鐵產(chǎn)能達(dá)到了10億噸，汽車(chē)產(chǎn)能超過(guò)了3000萬(wàn)輛，還有大部分行業(yè)也達(dá)到了類(lèi)似的極大的過(guò)剩程度。放眼望去，幾乎都是過(guò)剩的行業(yè)，包括太陽(yáng)能、多晶硅、蘋(píng)果手機(jī)、電商等看似高科技的行業(yè)，好像都過(guò)剩了，而且現(xiàn)在各種新興行業(yè)也越來(lái)越容易達(dá)到過(guò)剩。
計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的經(jīng)濟(jì)制度，造就了短缺經(jīng)濟(jì)，我們所以進(jìn)行了改革，并實(shí)現(xiàn)了物質(zhì)財(cái)富的極大豐富。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的經(jīng)濟(jì)制度，我們又造就了過(guò)剩經(jīng)濟(jì)，所以我們必須進(jìn)行宏觀(guān)調(diào)控，這種調(diào)控甚至調(diào)控到了各個(gè)微觀(guān)層面，可過(guò)剩還是發(fā)生了，這是為什么呢？
觀(guān)點(diǎn)一：過(guò)剩經(jīng)濟(jì)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然，宏觀(guān)調(diào)控?zé)o法改變過(guò)剩經(jīng)濟(jì)，不適當(dāng)?shù)恼{(diào)控甚至?xí)觿∵^(guò)剩經(jīng)濟(jì)的過(guò)剩程度。除非重新大鍋飯，但我們很快就會(huì)享受到短缺的痛苦。
在歷次調(diào)控中，中央采取了各種方法進(jìn)行調(diào)控，各級(jí)政府也非常重視，各級(jí)官員也很負(fù)責(zé)任，花費(fèi)了大量的人力物力，結(jié)果還是無(wú)法改變過(guò)剩經(jīng)濟(jì)，這說(shuō)明過(guò)剩經(jīng)濟(jì)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然結(jié)果，宏觀(guān)調(diào)控?zé)o法改變過(guò)剩經(jīng)濟(jì)，不適當(dāng)?shù)恼{(diào)控甚至?xí)觿∵^(guò)剩經(jīng)濟(jì)的過(guò)剩程度。其原因如下：
1．政府在某行業(yè)過(guò)熱時(shí)采取宏觀(guān)調(diào)控，迫使行業(yè)降溫，產(chǎn)能增長(zhǎng)放緩甚至倒縮。但隨著社會(huì)對(duì)該行業(yè)的產(chǎn)品需求不斷增加，一旦到該行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)生缺口時(shí)，必然導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格暴漲，從而引發(fā)又一輪投資狂潮，導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩。
2．政府在某行業(yè)產(chǎn)能有缺口時(shí)，會(huì)大力鼓勵(lì)各行各業(yè)投資該行業(yè)，這也是宏觀(guān)調(diào)控的一種特殊表現(xiàn)，結(jié)果該行業(yè)產(chǎn)能瘋狂增長(zhǎng)。當(dāng)該行業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)超過(guò)社會(huì)對(duì)該行業(yè)的產(chǎn)品需求的增加時(shí)，必然出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩，導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格暴跌。我們這時(shí)候會(huì)追責(zé)誰(shuí)造成了產(chǎn)能過(guò)剩，但沒(méi)有哪個(gè)裁判會(huì)判自己失責(zé)或錯(cuò)誤,因此追責(zé)毫無(wú)意義。
3．對(duì)于單個(gè)企業(yè)而言，如果在某行業(yè)過(guò)熱時(shí)，聽(tīng)從政府宏觀(guān)調(diào)控的話(huà)，那么該企業(yè)必然在行業(yè)發(fā)展中落伍甚至被淘汰；反之,如果該企業(yè)在行業(yè)低迷時(shí)，不抓住機(jī)遇，逆勢(shì)擴(kuò)張，也會(huì)被其他企業(yè)搶走發(fā)展機(jī)遇而落伍甚至被淘汰。即任何一個(gè)企業(yè)，都會(huì)被發(fā)展所裹挾，沒(méi)有被裹挾的,要么是退出,要么就是落后或失敗。
4．宏觀(guān)調(diào)控會(huì)導(dǎo)致行業(yè)忽冷忽熱。在行業(yè)過(guò)冷時(shí)，精明的投資者會(huì)去搏取政策放松時(shí)的機(jī)會(huì)；在行業(yè)過(guò)熱時(shí)，其他的投資者會(huì)受不住利益的誘惑而大量涌入。因此在客觀(guān)實(shí)際上，產(chǎn)能過(guò)剩是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然結(jié)果,宏觀(guān)調(diào)控的結(jié)果也必然是使產(chǎn)能過(guò)剩的程度更加嚴(yán)重化。
5．沒(méi)有宏觀(guān)調(diào)控，產(chǎn)能也必然會(huì)過(guò)剩。因?yàn)橹灰欣麧?rùn)，行業(yè)的投資必然會(huì)擴(kuò)大；如果沒(méi)有利潤(rùn)，還是會(huì)有大量的投資投入，期待依靠技術(shù)進(jìn)步、擴(kuò)大產(chǎn)能等手段降低成本獲取生機(jī)甚至擠垮對(duì)手。
觀(guān)點(diǎn)二，既然產(chǎn)能過(guò)剩是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然，是不可避免的，那么我們需要琢磨的是如何適應(yīng)和利用產(chǎn)能過(guò)剩，并變產(chǎn)能過(guò)剩為產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)。
1．產(chǎn)能過(guò)剩對(duì)社會(huì)帶來(lái)的好處：
1）產(chǎn)能過(guò)剩使得物價(jià)穩(wěn)定在合理位置或合理位置以下，從而降低了建設(shè)成本，提高了消費(fèi)能力。
2）產(chǎn)能過(guò)剩使得國(guó)家儲(chǔ)備及民間儲(chǔ)備得以建立，使得物價(jià)趨穩(wěn)。反之，短缺會(huì)導(dǎo)致囤積居奇，物價(jià)暴漲，如逗你玩\蒜泥很等屢屢上演。
3）產(chǎn)能過(guò)剩使得投資和消費(fèi)有可能選擇更好質(zhì)量的產(chǎn)品，從而提高了投資品和消費(fèi)品的使用壽命，并因此而降低了對(duì)各種資源的消耗。
4）產(chǎn)能過(guò)剩不會(huì)浪費(fèi)資源，因?yàn)橹灰M(fèi)者不浪費(fèi)，生產(chǎn)者不可能因?yàn)楫a(chǎn)能過(guò)剩就盲目生產(chǎn)倒入東海而浪費(fèi)，它只能主動(dòng)或被動(dòng)地控制產(chǎn)能發(fā)揮，以確保資金流的運(yùn)轉(zhuǎn)。
2．產(chǎn)能過(guò)剩對(duì)企業(yè)帶來(lái)的好處
1）產(chǎn)能過(guò)剩促使企業(yè)追求科技進(jìn)步和管理創(chuàng)新，從而提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力。
2）產(chǎn)能過(guò)剩產(chǎn)生的產(chǎn)能壁壘，使得行業(yè)內(nèi)外的資金不再盲目投資，行業(yè)協(xié)會(huì)也會(huì)因此而制定更加嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)入條件、限制新增產(chǎn)能的形成，從而為行業(yè)的穩(wěn)定提供了前提條件。
3）產(chǎn)能過(guò)剩迫使行業(yè)內(nèi)各企業(yè)改變單一靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)獲取市場(chǎng)份額的管理思維, 而是轉(zhuǎn)向內(nèi)抓管理,外靠品牌服務(wù)的差異化競(jìng)爭(zhēng)道路, 從而使行業(yè)變得相對(duì)理性.
4）產(chǎn)能過(guò)剩促使行業(yè)內(nèi)加快進(jìn)行兼并重組聯(lián)合，并最終形成有市場(chǎng)控制力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力的大型企業(yè)集團(tuán)，這些集團(tuán)的產(chǎn)生，又對(duì)其他想進(jìn)入行業(yè)的新舊勢(shì)力產(chǎn)生威懾作用，使其不敢輕易介入該行業(yè)。
觀(guān)點(diǎn)三， 價(jià)格戰(zhàn)是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的必然經(jīng)過(guò)的初級(jí)階段，但不是中級(jí)模式。 價(jià)格戰(zhàn)可能僅僅是得天下的手段，但絕不是守天下的好方法。
產(chǎn)能永久過(guò)剩迫使行業(yè)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)模式從單一的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)模式轉(zhuǎn)向綜合能力的競(jìng)爭(zhēng)，從而促進(jìn)了行業(yè)的提升。
價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)是一種競(jìng)爭(zhēng)手段，其主要目的是通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)，消滅或減少競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，從而為自己贏得更多的市場(chǎng)發(fā)展空間，在下一輪的市場(chǎng)增長(zhǎng)中獲取更大的收益。
當(dāng)某一產(chǎn)品的市場(chǎng)擴(kuò)大空間幾近消失甚至趨向萎縮，而產(chǎn)能卻嚴(yán)重過(guò)剩，并且競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手實(shí)力相當(dāng)?shù)臅r(shí)候，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)價(jià)格戰(zhàn)會(huì)變得沒(méi)有作用，兩敗俱傷的結(jié)果是必然的，一不小心被行業(yè)外的實(shí)力機(jī)構(gòu)整編也是可能的。可見(jiàn)，企業(yè)要在這種情況下勝出，需要另外的智慧和贏利模式。這些模式，現(xiàn)在已經(jīng)有各種嘗試，本處不作詳述。
觀(guān)點(diǎn)四，夕陽(yáng)行業(yè)是很好的好行業(yè)。
要清醒認(rèn)識(shí)到水泥行業(yè)是夕陽(yáng)行業(yè)，夕陽(yáng)行業(yè)需要著重考慮的不是產(chǎn)能擴(kuò)張，而是要著重考慮當(dāng)前利益及退出的時(shí)機(jī)和退出的資金儲(chǔ)備，因此，夕陽(yáng)行業(yè)更需要合作共贏，也更容易實(shí)現(xiàn)合作共贏，水泥行業(yè)即將迎來(lái)黃金十年。
中國(guó)經(jīng)過(guò)三十年的高速發(fā)展，城市化率超過(guò)了50%。按照目前的城市化速度，預(yù)計(jì)用不了10到15年時(shí)間即可實(shí)現(xiàn)城市化率80%的目標(biāo)。之后，城市化的進(jìn)程會(huì)迅速慢下來(lái)，因?yàn)榧词乖侔l(fā)展100年，我們也不可能實(shí)現(xiàn)100%的城市化率。
與城市化率相對(duì)應(yīng)的是水泥的用量在今后的10年可能還能維持在相對(duì)的高位，比如每年20億噸左右。但10年后，估計(jì)會(huì)迅速下跌到每年10億噸以?xún)?nèi)。按照目前的產(chǎn)能，水泥行業(yè)今后10年的產(chǎn)能發(fā)揮率預(yù)計(jì)在70%左右；10年以后，將進(jìn)一步衰減到30%以下。
由于現(xiàn)有的企業(yè)規(guī)模都比較大，都有了一定的市場(chǎng)縱深，其他超強(qiáng)勢(shì)企業(yè)雖然可以重挫其他企業(yè), 但也難以徹底不費(fèi)力的吃下(除非他自愿) ，因此，如果采取盲目的競(jìng)爭(zhēng)模式，結(jié)果必然兩敗俱傷，并且隨著市場(chǎng)消費(fèi)量的逐年下滑，好日子會(huì)變得一天比一天少。
既然拼死搏殺的意義不大，那么合作就是必然。就像國(guó)與國(guó)之間一樣，通過(guò)多年的戰(zhàn)爭(zhēng)，如果誰(shuí)也無(wú)法吞并對(duì)方，最終還需要按照現(xiàn)有的實(shí)際控制線(xiàn)確定疆界，和平共處友好往來(lái)一陣子。企業(yè)間合作的模式有各種各樣，在此不作贅述。
現(xiàn)在，我們?cè)噲D通過(guò)模擬測(cè)算，來(lái)分析一下各種狀態(tài)下的贏利狀況和退出能力，模擬的前提假設(shè)條件如下：
假設(shè)1：在某一市場(chǎng)區(qū)域，有2家大型水泥企業(yè)集團(tuán)X集團(tuán)和Y集團(tuán)，產(chǎn)能各為1億噸，另有10家中小型企業(yè)集團(tuán)ZI-Z10 ，總產(chǎn)能1億噸，平均每家1000萬(wàn)噸。該區(qū)域市場(chǎng)消費(fèi)能力為2.1億噸。
假設(shè)2，在該區(qū)域水泥價(jià)格為200元/噸時(shí)，本地企業(yè)可以利用價(jià)格優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)外銷(xiāo)3000萬(wàn)噸；在該區(qū)域水泥價(jià)格為250元/噸時(shí)，內(nèi)銷(xiāo)和外銷(xiāo)達(dá)到抵消平衡點(diǎn)；在該區(qū)域水泥價(jià)格為300元/噸時(shí)，外區(qū)域水泥可以銷(xiāo)入該區(qū)域3000萬(wàn)噸（即本區(qū)域消化外區(qū)域的過(guò)剩產(chǎn)能3000萬(wàn)噸）。
假設(shè)3，外區(qū)域水泥輸入的平均運(yùn)費(fèi)提高金額統(tǒng)一按照50元/噸計(jì)算。
假設(shè)4，各集團(tuán)付現(xiàn)總成本（按照產(chǎn)能發(fā)揮70%計(jì)）如下：
X集團(tuán)200元/噸
Y集團(tuán)220元/噸，
ZI-Z5 集團(tuán) 200元/噸，
Z6-Z10集團(tuán) 220 元/噸 。
產(chǎn)能發(fā)揮降低10%時(shí)，成本按照提升10元/噸計(jì)算，產(chǎn)能發(fā)揮提高10%時(shí)，成本按照降低10元/噸計(jì)算。
假設(shè)5，每100萬(wàn)噸產(chǎn)能總投資為3億元，即：
X集團(tuán)總投資300億元，
Y集團(tuán)總投資300億元，
ZI-Z5 集團(tuán)總投資各為 30億元，
Z6-Z10集團(tuán)總投資各為30億元 。
試模擬計(jì)算各種狀況下各類(lèi)企業(yè)的盈利狀況（模擬計(jì)算，與財(cái)務(wù)核算有差異）：
1．混戰(zhàn)狀態(tài)下的盈利分析：
假設(shè)在混戰(zhàn)狀態(tài)下，平均產(chǎn)能發(fā)揮率達(dá)到80%，產(chǎn)地銷(xiāo)售2.1億噸，本地區(qū)水泥外銷(xiāo)3000萬(wàn)噸，市場(chǎng)平均銷(xiāo)售價(jià)格200元/噸。其中：
X集團(tuán)產(chǎn)能發(fā)揮85%，成本185元/噸，價(jià)格195元/噸；
Y集團(tuán)產(chǎn)能發(fā)揮75%，成本215元/噸，價(jià)格205元/噸；
ZI-Z5 集團(tuán)產(chǎn)能發(fā)揮90%，成本180元/噸，價(jià)格190元/噸
Z6-Z10集團(tuán)產(chǎn)能發(fā)揮70%，成本220元/噸，價(jià)格200元/噸
經(jīng)計(jì)算毛利潤(rùn)如下：
X集團(tuán)： 85000萬(wàn)元
Y集團(tuán)達(dá)到 ：-75000萬(wàn)元
ZI-Z5 集團(tuán)： 9000萬(wàn)元（合計(jì)45000萬(wàn)元）
Z6-Z10集團(tuán)：-14000萬(wàn)元（合計(jì)-70000萬(wàn)元）
狀態(tài)分析：
1)效益最好的X集團(tuán)收回總投資需要30年以上(為簡(jiǎn)化分析，此處未考慮所得稅，實(shí)際上折舊也是回收投資的渠道之一，此處也不作考慮，下同)，即該行業(yè)效益最好的企業(yè)也將陷入長(zhǎng)期低效的泥潭。
2)效益不好的Y集團(tuán)需要40年耗盡資本，如果他有局部市場(chǎng)是X集團(tuán)攻擊不到的，是盈利的， 可能更不容易破產(chǎn)。
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